Публикации
11.06.2020
Какие исследования рынка оптимально провести летом.
28.03.2020
Среди участников ВЭД есть как компании, специализирующиеся на узком сегменте товаров (вписывающемся в 2-значную группу ТНВЭД или даже несколько 4-значных кодов), так и компании, торгующие широким ассортиментом товаров. Краткая товарная структура импорта и экспорта отображена в выборке участников ВЭД, формируемой нашими специалистами. Это позволяет "навскидку" оценить специализацию импортёра или экспортёра. Сейчас мы расскажем о результатах группировки по товарным группам для всего списка участников ВЭД за 2019 год.
 
03.02.2020

В Краснодарском крае и импортёры, и экспортёры предпочитают использовать условие поставки FCA  - около 38% компаний, занятых в сфере ВЭД. На втором месте по популярности у импортёров условие FOB, то есть  продавец считается выполнившим своё обязательство по поставке, когда товар размещен вдоль борта судна в согласованном порту отгрузки.

06.12.2019

Компании Ростовской области в своих внешнеторговых контрактах охватывают большой спектр товаров. В отличие от рассмотренных ранее регионов России, в Ростовской области среди основных товарных групп не наблюдается характерного доминирования импортёров над экспортёрами по количеству контрактодержателей.

20.11.2019

Для импортёров Приморья характерная концентрация вокруг товарных групп ТНВЭД 84 (станки, оборудование, машины) , 39 (пластмассы и продукция из неё), изделий из стали (73 группа), электрики и электроники (85 группа). Экспортёры выражены лишь в 44 группе ТНВЭД (древесина и изделия из неё).

Импорт красок и лаков в Россию в 2016 г.

 Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это многокомпонентные отделочные материалы, образованные на основе неорганических или органических связующих веществ. Другие их составляющие – пигменты, пленкообразователи, отвердители, растворители. Лакокрасочное покрытие, образующее после высыхания прочную пленку на поверхности, сообщает покрываемому материалу цвет, фактуру, блеск и стойкость к разрушениям. К ЛКМ относятся также клей, грунтовки, шпатлевки и др. Импортируемая продукция классифицируется кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) 3208, 3209.

 Характеристики годового и среднемесячного импорта ЛКМ в 2016 году

 Сравнивая показатели импорта ЛКМ 2015 и 2016 годов, необходимо отметить, что с января 2016 наметилась тенденция к уменьшению доли импорта по сравнению с 2015 годом. По данным таможенной статистики 6,7 тыс. тонн лаков и красок было импортировано в этом месяце в Россию. Максимальное количество ЛКМ было ввезено в июне – 16,806 тыс. тонн, но в следующем периоде поставки начали стабильно уменьшаться, достигнув минимума – 11 171 тонн – в декабре 2016 года. Неравномерность ввоза в Россию импортных красок и лаков объясняется сезонной активностью строительно-монтажных работ. На протяжении года 6063 импортерами ввезено в РФ 161386 тонн лакокрасочных материалов, составивших сумму в 568 022 551 доллар.

Import of paints 

 

Таблица 1. Динамика импорта красок и лаков в 2016 г.
Год-месяц Масса, тонн Стоимость, USD Импортёров Деклараций
2016-01 6 706 23 612 914 291 836
2016-02 10 621 37 732 159 438 1 274
2016-03 13 373 47 557 975 503 1 579
2016-04 14 893 52 419 175 541 1 694
2016-05 16 587 56 331 210 506 1 668
2016-06 16 806 57 020 588 559 1 777
2016-07 16 178 54 473 212 559 1 783
2016-08 15 689 56 418 303 567 1 745
2016-09 14 698 50 902 773 514 1 614
2016-10 12 814 48 054 829 565 1 620
2016-11 11 850 42 732 028 524 1 469
2016-12 11 171 40 767 386 496 1 405
Итого 161 386 568 022 551   18 464

 Продукции каких мировых брендов отдают предпочтение россияне?

По данным таможенной службы РФ лидером импорта ЛКМ неизменно остается Tikkurila, удельный вес ввоза этим брендом в тоннаже за 2016 год составил 6,4%. Из оставшейся доли больше всего лаков и красок ввозится от Beckers (4,3%), Basf (4,2%), PPG (4%).Наиболее дорогой продукцией признаны лаки и краски бренда Basf, их средняя цена равнялась в 2016 году 6,15 USD/кг, долларовый ввоз составил 39 762 651 USD. Немногим уступает в цене продукция Beckers (5,47 USD/кг), ее ввезено на 37 669 349 USD. Лидер импорта продал свою продукцию гораздо дешевле – по 2,9 USD/кг, общий объем поставок – 29 716 422 USD.

Import of paints 

Таблица 2. Импорт красок и лаков по брендам
Бренд Масса, тонн Стоимость, USD Средняя цена USD/кг Импортёров Деклараций
TIKKURILA 10 257 29 716 422 2,90 5 675
BECKERS 6 881 37 669 349 5,47 5 346
BASF 6 468 39 762 651 6,15 7 617
PPG 5 703 21 497 601 3,77 42 607
JOTUN 4 359 13 529 262 3,10 4 148
SAYERLACK 4 281 11 163 292 2,61 2 233
TEKNOS 4 175 10 223 216 2,45 2 355
PINOTEX 3 492 7 654 811 2,19 2 227
HEMPEL 3 408 9 962 861 2,92 1 176
INTERNATIONAL 2 056 6 693 672 3,26 11 178
Остальные 109 260 376 070 676 3,44 1 344 15 152
Итого 160 342 563 943 813     18 714

В каких странах производство ЛКМ развито лучше всего?

 За 2016 год большинство поставок красок и лаков осуществлено из Германии, удельный вес в объеме всего импорта – 18% (по весовому показателю) и 21% - по долларовому. Немного меньше ввезено из Польши – соответственно 15% и 13,7%, итальянские бренды импортировали 13 и 11,9%. Большое количество импортеров – 259 компаний – предпочитают поставлять литовскую продукцию среднего ценового сегмента. Реализации более дорогих германских материалов отдают предпочтения 355 компаний, дешевые краски из Эстонии поставляет в РФ 51 импортирующая фирма.

Import of paints 

Таблица 3. Импорт красок и лаков по странам происхождения
Страна происхождения Масса, тонн Стоимость, USD Средняя цена USD/кг Импортёров Деклараций
Германия 28 535 118 815 670 4,16 355 4 298
Польша 24 641 77 504 336 3,15 252 2 863
Италия 20 718 67 184 477 3,24 174 2 015
Финляндия 17 076 49 320 227 2,89 51 1 318
Швеция 9 583 52 142 020 5,44 26 612
Соединенное Королевство 9 222 26 852 282 2,91 38 580
Литва 8 039 30 464 226 3,79 259 1 233
Эстония 6 965 17 355 204 2,49 51 518
Нидерланды 4 393 13 005 416 2,96 87 660
Китай 4 302 13 267 197 3,08 72 248
Остальные 27 912 102 111 497 3,66 532 4 119

Рейтинг импортёров лакокрасочной продукции

 Анализ статистических данных таможни позволяет определить рейтинг участников ВЭД, занимающихся поставкой в Россию ЛКМ. Так, компания "ТИККУРИЛА" ООО оправданно занимает лидирующую позицию в рейтинге среди ведущих импортеров, поставляя в РФ 6,9% всего импорта в весовом отношении и 5,5% - в долларовом эквиваленте. При этом – работает лишь с 8 иностранными контрагентами.Компании ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР» и ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» ввезли в 2016 году соответственно 3,7% и 3,6% ЛКМ (в тоннаже), и в денежном выражении – 2,6 и 6% от всего объема импортных лакокрасочных материалов. Вторая компания из названных реализует дорогостоящую продукцию по цене 5,81 USD/кг.

Таблица 4. Ведущие импортёры красок и лаков в Россию
Импортёр Масса, тонн Стоимость, USD Средняя цена USD/кг Инофирм-контрагентов Деклараций
ООО "ТИККУРИЛА" 11 107 31 347 355 2,82 8 682
ЗАО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР" 6 001 14 872 996 2,48 29 389
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 5 854 34 003 411 5,81 2 279
ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС" 4 535 14 042 192 3,10 7 138
ООО "ТЕКНОС" 4 230 10 370 695 2,45 5 357
ООО "ЛАК ПРЕМЬЕР" 3 869 9 993 076 2,58 4 228
ООО "ФОНАЛАК" 3 845 23 069 643 6,00 1 239
ООО "ППГ ИНДАСТРИЗ" 3 596 12 586 647 3,50 26 282
ООО "ПРЕМО ИНК" 3 582 8 927 012 2,49 105 457
ЗАО "ХЕМПЕЛЬ" 3 440 10 039 707 2,92 12 178
ООО "ЛИГАС" 3 307 11 392 373 3,44 3 204
ООО "БАСФ ВОСТОК" 2 791 16 867 803 6,04 34 394
ООО "ДАВ - РУССЛАНД" 2 694 5 246 817 1,95 4 196
ООО "РЕКСАМ" 2 667 4 905 090 1,84 7 141
ООО "ПИПИДЖИ-ХЕЛИОС" 2 398 9 563 781 3,99 4 186
ООО "АКЗО НОБЕЛЬ" 2 214 6 537 611 2,95 9 136
ООО "КЭН-ПАК" 2 134 3 695 425 1,73 2 117
ООО "ВАЛСПАР" 1 941 6 729 193 3,47 4 115
ООО "ЗИГВЕРК" 1 918 5 989 493 3,12 38 356
АО "Т.Б.М.-ЛОГИСТИК" 1 801 5 996 820 3,33 6 187
Остальные 87 462 321 845 413 3,68 2 466 13 203

 Целостное представление о рынке импортируемых ЛКМ может дать сбор статистических данных по товарной структуре, видам транспорта, таможенным постам и приграничным пунктам, оформляющим импорт. Отчет по данным параметрам с возможностью последующей обработки может быть подготовлен специалистами в данной сфере.