Публикации
29.07.2020

Годовое падение объемов торговли в Литве стало антирекордом среди прибалтийских республик. В апреле текущего года из-за пандемии коронавируса объемы торговли в ЕС упали почти на 12%, согласно статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение составило 20%.

26.06.2020

Статистические результаты за 2019 год продемонстрировали рост импорта в Россию контейнеров (ТНВЭД 8609), в том числе емкостей для перевозки жидкостей и газов.

11.06.2020
Какая статистика интересна нашим заказчикам в июне.
03.06.2020

Самый частый выбор среди продуктов животного происхождения – курица, мясо или рыба. Что полезней в конечном итоге каждый решает для себя сам. Сейчас мы подробно остановимся на экспорте мяся из России в 1 квартале 2020 года в сравнении с прошедшим 2019 годом.

03.04.2020
Немаловажное значение во внешней торговле имеет валюта, в которой производятся расчёты за импортные и экспортные поставки. Эмитент валюты для международных расчётов за счёт этого увеличивает свои позиции на валютном рынке и получает дополнительный эмиссионный доход. Именно поэтому уже не первый десяток лет в России актуален вопрос об увеличении доли  рубля в  национальном экспорте.
 

Рейтинг банков, сопровождающих ВЭД

Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" подготовила рейтинг коммерческих банков на основе статистики их участия в финансовом сопровождении внешнеторговых сделок по итогам 2016 года.

В качестве основных параметров для сравнения были выбраны годовой объем расчётов по внешнеторговым сделкам, проведённых банком и число клиентов банка среди импортёров и экспортёров. Безусловным лидером по обоим параметрам в финансовом обеспечении ВЭД в 2016 году оказался Сбербанк России с более чем 56 млрд. долл платежей и более 14 тысяч клиентов.

Ведущие банки по объемам сопровождения ВЭД

Таблица 1. Ведущие банки по объему обслуживаемых внешнеторговых сделок
Банк Обслуживаемый
внешнеторговый оборот,
млн. USD
В том числе импорт,
млн USD
В том числе экспорт,
млн USD
Кол-во
участников ВЭД
Кол-во
валют
СБЕРБАНК РОССИИ 56 430 21 289 35 141 14 424 25
ГАЗПРОМБАНК 49 764 8 331 41 433 1 183 11
СИТИБАНК 39 683 23 656 16 027 629 15
ВТБ 33 243 6 428 26 815 3 601 21
ЮНИКРЕДИТ БАНК 18 465 9 526 8 939 1 680 13
РОСБАНК 18 258 2 858 15 400 1 022 13
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 12 487 5 527 6 960 1 900 13
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 11 322 201 11 121 12 5
АЛЬФА-БАНК 11 117 5 907 5 211 3 622 14
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 10 323 3 241 7 083 399 11
ПРОМСВЯЗЬБАНК 8 250 4 947 3 302 2 638 15
ФК ОТКРЫТИЕ 8 011 1 901 6 111 1 476 16
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 7 792 459 7 333 95 3
ДОЙЧЕ БАНК 7 657 5 555 2 101 263 14
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 5 339 4 268 1 070 210 8
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ 4 975 3 771 1 203 102 7
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 4 908 3 958 949 113 9
НОРДЕА БАНК 4 497 1 823 2 674 368 12
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 4 140 1 504 2 636 380 7
БАНК ЗЕНИТ 4 014 507 3 507 296 10

По таблице можно оценить также специализацию банка в области расчётов по ВЭД. Например, СургутНефтеГазБанк (восьмой по суммарному обороту) специализируется строго на расчётах по сырьевому экспорту всего 12 юридических лиц. А вот ГазпромБанк (второй по суммарному обороту), несмотря на ярко выраженную экспортную ориентированность ( за счёт основного клиента ПАО "Газпром"), тем не менее обслужил и импорт на  8 млрд. долл. для более тысячи импортёров. На крупных импортёров и экспортёров ориентируется СитиБанк (третий по суммарному обороту).

Для коммерческого банка юридическое лицо, участвующее в ВЭД, является особенно привлекательным клиентом. За проведение импортно-экспортных операций (например, открытие, авизование, прием и проверку документов по аккредитиву) банк получает дополнительную комиссию. Внешнеторговые сделки оформляются в большинстве случаев в зарубежной валюте, что даёт возможность банку не только заработать на обменных операциях, но и получить дополнительный ресурс для игры на валютном рынке.

вэд в разрезе валют

Это даёт основания повнимательней присмотреться к структуре внешнеторговой клиентской базы банков.

Ведущие банки по числу клиентов - участников ВЭД

Таблица 2. Ведущие банки по количеству клиентов среди участников ВЭД
Банк Кол-во
участников ВЭД
Импортёров Средняя сумма
на импортёра,
млн. долл
Экспортёров Средняя сумма
на экспортёра,
млн. долл
Обслуживаемый
внешнеторговый
оборот, млн USD
СБЕРБАНК РОССИИ 14 424 10 478 2,03 5 338 6,58 56 430
АЛЬФА-БАНК 3 622 2 935 2,01 819 6,36 11 117
ВТБ 3 601 2 688 2,39 1 336 20,07 33 243
ВТБ 24 3 062 2 483 0,75 662 0,49 2 181
ПРОМСВЯЗЬБАНК 2 638 2 144 2,31 666 4,96 8 250
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 900 1 611 3,43 488 14,26 12 487
ЮНИКРЕДИТ БАНК 1 680 1 429 6,67 475 18,82 18 465
ФК ОТКРЫТИЕ 1 476 1 138 1,67 450 13,58 8 011
УРАЛСИБ 1 402 1 150 0,87 318 0,69 1 225
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 1 378 1 175 1,12 282 3,42 2 285
РОСЕВРОБАНК 1 307 1 166 1,81 206 0,98 2 313
ГАЗПРОМБАНК 1 183 827 10,07 517 80,14 49 764
ПРИМСОЦБАНК 1 129 896 1,17 277 1,28 1 400
РОССЕЛЬХОЗБАНК 1 028 576 1,50 517 4,45 3 166
РОСБАНК 1 022 777 3,68 336 45,83 18 258
АВАНГАРД 968 777 1,03 222 1,03 1 032
БАНК МОСКВЫ 968 830 0,83 181 2,63 1 164
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 769 174 0,58 663 0,89 691
СИТИБАНК 629 561 42,17 263 60,94 39 683
ВОЗРОЖДЕНИЕ 621 503 1,67 176 3,46 1 451

Как оказалось, больше половины банков, ведущих по объемам расчётов за ВЭД, вошли и в двадцатку лидеров по объему клиентской базы среди импортёров и экспортёров. Основной объем клиентов  - это импортёры. Большинство лидеров этого раздела рейтинга имеют клиентов-импортёров с годовыми объемами импорта в районе 1-3 млн. долларов. Клиентов - зкспортёров в 2-3 раза меньше, но суммы расчётов более высокие. Любопытная картина у родственных банков ВТБ и ВТБ-24: при сравнительно близком числе клиентов у "старшего" более крупные импортёры и особенно экспортёры, у "младшего" - участники ВЭД с оборотами менее 1 млн. долл в год.

Однако статическая картина объемов не является достаточной характеристикой успешности банка в рассматриваемом сегменте финансовых услуг. Чтобы оценить, насколько банк адаптировался к снижению объемов внешней торговли в 2015-2016 годах и уходу части участников ВЭД, мы рассмотрели исследуемые параметры в квартальной динамике.

динамика расчётов по ВЭД ведущих банков

Наибольших успехов в приросте внешнеторговых платежей добились небольшие банки, за счёт наличия перспективных клиентов с растущими оборотами ВЭД. Особенно выделяется американец J.P. Morgan Bank International, занявший первую строчку за счет появления в 3 квартале всего пары крупных клиентов.

Банки с наибольшим приростом оборотов по ВЭД

Таблица 3. Ведущие банки по приросту объема внешнеторговых сделок
Банк Коэффициент роста оборотов 2016 - I кв, млн. USD 2016 - II кв, млн. USD 2016 - III кв, млн. USD 2016 - IV кв, млн. USD
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ 40,00 1,37 1,08 121,70 61,34
ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 4,36 2,70 36,41 77,72 45,36
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 2,33 16,03 80,64 189,97 116,69
ИНТЕРПРОМБАНК 1,98 15,99 30,39 60,39 121,85
АРЕСБАНК 1,79 35,66 162,19 109,15 115,06
НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 1,73 22,40 18,32 53,32 67,85
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 1,72 13,91 22,15 67,78 43,18
ДЕНИЗБАНК МОСКВА 1,61 33,46 38,37 33,18 84,86
РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК 1,47 28,97 27,26 59,13 70,10
ГУТА-БАНК 1,45 27,44 44,86 67,28 86,66
КУБАНЬ КРЕДИТ 1,39 23,99 21,43 52,89 40,31
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 1,39 12,71 20,53 40,99 29,45
ТЕМПБАНК 1,39 19,34 32,66 19,56 36,93
ГЛОБЭКС 1,35 96,91 75,93 83,72 161,73
ЗЛАТКОМБАНК 1,34 19,48 28,49 29,11 44,89
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 1,33 55,61 50,92 103,14 102,39
РОССИЯ 1,32 24,22 83,45 22,05 20,17
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1,31 114,13 203,58 253,70 273,02
БНП ПАРИБА БАНК 1,29 156,86 200,31 261,19 338,41
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 1,28 1 299,06 1 771,41 1 984,21 2 736,88

При формировании таблицы учитывались банки с годовым объемом расчётов по ВЭД от 100 млн. долл., чтобы отсечь случайные "всплески" у банков с несущественными объемами внешнеторговых расчётов. Коэффициент роста оборотов рассчитывался на основе сравнения квартальных сумм расчётов с весовыми коэффициентами, смещающими приоритет в сторону последних кварталов.

K = 0,25 * S2/S1 + 0,35 * S3/S2 + 0,4 * S4/S3
где S1..S4 - суммы расчётов по ВЭД в 1..4 кварталах 2016 г. соответственно

Теперь посмотрим, какие банки сумели максимально приумножить число клиентов-участников ВЭД за 2016 год. Коэффициент роста клиентской базы рассчитывался аналогично коэффициенту роста обслуживаемых оборотов, только здесь сравнивалось квартальное число участников ВЭД, регистрировавших паспорт сделки в соответствующем банке.

Банки с наибольшим проротсом числа участников ВЭД

Таблица 4. Ведущие банки по приросту клиентской базы
Банк Коэффициент роста
клиентской базы
2016 - I кв, клиентов 2016 - II кв, клиентов 2016 - III кв, клиентов 2016 - IV кв, клиентов
НЕЙВА 1,43 29 34 58 78
МИР БИЗНЕС БАНК 1,27 53 59 66 99
МОРСКОЙ БАНК 1,17 45 57 72 74
АЛЬФА-БАНК 1,16 1 646 1 951 2 201 2 577
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 1,16 380 473 518 597
ФК ОТКРЫТИЕ 1,13 765 840 900 1 075
АК БАРС 1,13 82 96 104 118
НОВИКОМБАНК 1,11 54 58 62 73
ВТБ 24 1,11 1 501 1 811 1 907 2 085
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1,10 79 98 112 108
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 1,10 155 183 203 209
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 1,09 723 826 901 960
РОСБАНК 1,09 589 662 704 771
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 1,09 72 82 82 93
ЧЕЛИНДБАНК 1,08 60 74 72 78
ОБРАЗОВАНИЕ 1,08 62 74 81 81
ЛАНТА-БАНК 1,08 64 79 78 83
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК 1,08 134 132 143 162
БАНК ЗЕНИТ 1,08 173 194 208 219
ВТБ 1,08 2 044 2 286 2 401 2 577

При подготовке таблицы учитывались банки с числом обслуживаемых участников ВЭД более 100 в течение года. Лидером оказался небольшой уральский банк Нейва (300-е место по объему внешнеторговых расчетов), увеличивший с 1 по 4 квартала вдвое число клиентов - участников ВЭД. Вообще, региональные банки заняли примерно половину мест в ведущей двадцатке. Из крупных банков хорошо себя показали Альфа-Банк, ФК Открытие и Росбанк. Родтсвенные ВТБ и ВТБ-24 также неплохо пополнили число своих клиентов соответственно средне-крупными и мелкими участниками ВЭД. Особенно приятно нам было увидеть в этой таблице троих наших постоянных клиентов.

Залог успеха банка на рынке сопровождения ВЭД - постоянные клиенты со стабильными объемами импорта/экспорта. Для поиска таких клиентов оптимальным инструментом является база данных участников ВЭД России, регулярно обновляемая Аналитической Группой "ВЭД-Стат" начиная с 2009 года. Преимущества нашей базы данных перед другими деловыми справочниками:

  • Объективная информация о стоимостных объемах импорта-экспорта
  • Помесячная динамика показывает, насколько стабильно работает импортёр, позволяет выявить перспективных и отсеять "умирающих"
  • Дополнительные сведения: валюты и торгующие страны дают возможность отфильтровать участников ВЭД, идеально вписывающихся в интересы конкретного банка на мировом рынке.

Расширенная версия БД участников ВЭД позволяет нашим клиентам строить свои рейтинги банков разрезе регионов России, торгующих стран и других параметров.